קורס שוק ההון: מניות, סחורות ומט"ח

מטרת הקורס: הקורס נועד להקנות למשתתפים ידע מקיף אודות שוק ההון, כולל מניות, סחורות ומט"ח. המשתתפים ילמדו על יסודות שוק ההון, כלים לניתוח והבנת השוק, אסטרטגיות השקעה ומסחר, וניהול סיכונים.

תכני הקורס:

1. מבוא לשוק ההון:

   • היכרות עם שוק ההון והגורמים המשפיעים עליו.
   • סוגי השווקים: שוק המניות, שוק הסחורות ושוק המט"ח.
   • תפקידי הבורסות ומרכזי מסחר מרכזיים בעולם.

2. יסודות המניות:

   • מהי מניה וכיצד היא מונפקת.
   • סוגי מניות (רגילות, בכורה) ודרכי סיווג נוספים.
   • יתרונות וחסרונות של השקעה במניות.

3. ניתוח בסיסי ופונדמנטלי:

   • ניתוח דוחות כספיים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים.
   • מושגי מפתח בניתוח פונדמנטלי: רווח למניה, מכפיל רווח, תשואה על ההון.

4. ניתוח טכני:

   • עקרונות הניתוח הטכני וכלים בסיסיים.
   • תבניות גרפים ונרות יפניים.
   • שימוש במתנדים ומדדים טכניים.

5. הבנת סחורות והשקעה בהן:

   • סוגי סחורות: אנרגיה, מתכות, חקלאות.
   • גורמים המשפיעים על מחירי הסחורות.
   • דרכי השקעה בסחורות: חוזים עתידיים, קרנות נאמנות ותעודות סל.

6. שוק המט"ח (פורקס):

   • יסודות שוק המט"ח וכיצד הוא פועל.
   • גורמים המשפיעים על שערי המטבעות.
   • כלים ומונחים מרכזיים בשוק המט"ח.

7. אסטרטגיות השקעה במניות:

   • השקעה לטווח קצר מול ארוך.
   • אסטרטגיות נפוצות: השקעה ערכית, השקעת צמיחה, מסחר יומי.
   • זיהוי הזדמנויות השקעה.

8. אסטרטגיות מסחר בסחורות:

   • סוגי חוזים והשקעה בחוזים עתידיים.
   • אסטרטגיות מסחר בסחורות.
   • ניהול סיכונים בסחורות.

9. אסטרטגיות מסחר במט"ח:

   • מסחר יומי לעומת מסחר סווינג.
   • אסטרטגיות מסחר במט"ח: מסחר על פי חדשות, מסחר טכני.
   • ניהול סיכונים במסחר במט"ח.

10. שימוש במכשירים פיננסיים מתקדמים:

    • אופציות: סוגים ואסטרטגיות מסחר.
    • חוזים עתידיים ונגזרים אחרים.
    • תעודות סל (ETF) והשקעה פסיבית.

11. קרנות נאמנות וקרנות גידור:

    • סוגי קרנות נאמנות והבדלים ביניהן.
    • יתרונות וחסרונות של השקעה בקרנות נאמנות.
    • קרנות גידור: מבנה ואסטרטגיות השקעה.

12. השקעות אלטרנטיביות:

    • השקעות בנדל"ן, קרנות פרטיות והון סיכון.
    • השקעות אלטרנטיביות בשוק ההון.
    • יתרונות וחסרונות של השקעות אלטרנטיביות.

13. פסיכולוגיית השוק:

    • השפעות פסיכולוגיות על משקיעים.
    • ניהול רגשות בקבלת החלטות השקעה.
    • זיהוי טעויות נפוצות והימנעות מהן.

14. רגולציה ואתיקה בשוק ההון:

    • רגולציה עולמית ומקומית בשוק ההון.
    • אתיקה ומניעת הונאות בשוק ההון.
    • התמודדות עם רגולציות והבנת החשיבות שלהן.

15. בניית פורטפוליו השקעות:

    • עקרונות בניית פורטפוליו מאוזן.
    • גיוון נכסים וניהול סיכונים.
    • מעקב ותחזוקת פורטפוליו השקעות.

16. סיכום ופרויקטים מעשיים:

    • סיכום הקורס והידע שנרכש.
    • הצגת פרויקטים אישיים של המשתתפים.
    • סדנת שאלות ותשובות.